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vokse.

Um registo para cada movimento

Sincronização bancária, um ficheiro CSV, OFX ou JSON, um recibo, uma nota de voz, o assistente ou o seu próprio teclado: tudo cai no mesmo registo, do mais recente para o mais antigo. Ponha-lhe um marcador, pesquise, anexe o recibo e reconcilie quando o extrato chegar.

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O registo de movimentos da vokse com a coluna de marcadores, os filtros, as marcas de confirmado e o contador do tabuleiro de recibos

Marcadores com o nome que o seu agregado lhes dá

Cada agregado começa com seis marcadores de cor, com nome na sua língua. Renomeie-os para dizerem o que precisa, ponha um numa linha e volte a encontrá-la com um filtro, em lote ou a partir do teclado.

  • Com nome por agregado

    Do vermelho ao roxo, escritos na língua de dados do seu agregado. Renomeie o que quiser; um nome em branco repõe o predefinido.

  • Filtre por eles

    O filtro Marcadores oferece Qualquer marcador ou exatamente os que escolher, no registo e onde quer que ele apareça.

  • Em lote

    Selecione linhas e ponha ou retire um marcador a partir da barra de ações num só gesto, ao lado de categorizar e marcar como confirmado.

  • Primeiro o teclado

    Numa linha com foco, os dígitos de 1 a 6 põem um marcador e o 0 retira-o. O seletor mostra as mesmas pistas.

O assistente também põe marcadores
O filtro de marcadores do registo aberto, com Qualquer marcador e os seis marcadores de cor com o seu nome

Uma pesquisa que encontra o que lhe deu nome

Uma só caixa chega a movimentos, entidades, categorias e etiquetas. Os resultados são ordenados pela proximidade ao seu texto, cada tipo no seu separador, a partir de qualquer ecrã.

  • Movimentos, entidades, categorias, etiquetas

    Escreva uma entidade, um pedaço de nota, uma categoria ou uma etiqueta e cada tipo de correspondência cai no seu separador, com contagem.

  • Com pontuação, sem adivinhar

    As correspondências são ordenadas pelo quanto encaixam no seu texto, e uma correspondência literal nunca se perde. Pesquisa o que escreveu; não o interpreta.

  • A partir de qualquer ecrã

    A caixa de pesquisa no cabeçalho abre-a onde quer que esteja, com o seu atalho de teclado.

A página de pesquisa com os resultados para uma entidade, agrupados por tipo em separadores

O que o registo leva consigo

Recibos e anexos

Carregue um recibo, deixe o OCR lê-lo e confirme-o como linha nova ou anexe-o a uma compra que já tem, escrita à mão ou vinda do banco. A linha mostra quantos recibos leva; desanexar devolve-o ao tabuleiro.

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Reconcilie ao cêntimo

Escreva o saldo que o seu banco mostra. A vokse compara-o com o saldo confirmado até hoje, lança a diferença como ajuste de saldo se existir e bloqueia as linhas confirmadas como reconciliadas. Uma linha reconciliada pergunta antes de uma edição que quebrasse a correspondência.

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A caixa de diálogo Reconciliar conta a comparar o saldo confirmado na vokse com o saldo real do banco

Os comerciantes passam a entidades

Um comerciante do banco passa a entidade na importação: procurado por nome ou nome alternativo, criado na primeira vez que aparece. As importações passadas corrigem-se na sincronização seguinte, por isso as regras por entidade e a despesa por entidade também cobrem a atividade bancária. Una ou renomeie depois, e o registo acompanha.

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As regras fixas do registo

  • Os marcadores são do agregado

    Os seis marcadores nascem na primeira vez que algo os lê, com nome na língua de dados do agregado. Uma importação do YNAB mantém as cores e adota os seus nomes. Um marcador por linha; o resto fica com as etiquetas.

  • A linha do banco funde-se com a sua

    Quando um movimento sincronizado é gémeo de uma linha que escreveu na mesma conta, com o mesmo valor e poucos dias de diferença, a linha do banco funde-se com a sua. Entidade, categoria, nota, etiquetas e marcador sobrevivem; a linha fica com a data contabilística do banco e passa a confirmada. Dois gémeos possíveis vão para a fila de revisão em vez de uma suposição, e cada fusão pode ser anulada.

  • O pendente não se eterniza

    Uma linha que escreveu e que o banco nunca reportou fica pendente numa conta alimentada pelo banco. Um aviso discreto conta-as e um painel confirma-as ou apaga-as, uma a uma ou todas de uma vez, cada escrita com o seu anular.

  • As regras podem descartar ruído

    Uma regra com a ação ignorar retira uma linha do banco antes de chegar ao registo: uma comissão duplicada, um lançamento provisório do processador. O descarte fica registado e pode ser anulado, nunca em silêncio.

  • Um recibo tem uma só casa

    Um recibo pertence no máximo a um movimento; um movimento pode levar vários. Anexe ao carregar, a partir do tabuleiro ou ao confirmar; desanexar devolve-o. Cada ligação fica auditada.

  • Os comerciantes resolvem-se uma vez

    Na importação, cada comerciante é procurado pelo nome normalizado e depois por nome alternativo, e criado se não existir, como ação do sistema auditada, não como evento do histórico. As importações antigas corrigem-se na sincronização seguinte; onde o normalizador separa dois comerciantes, um nome alternativo junta-os.

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Cada movimento num registo que pode marcar, pesquisar, documentar e reconciliar.

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