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vokse.

Un registre pour chaque opération

Synchronisation bancaire, fichier CSV, OFX ou JSON, reçu, mémo vocal, assistant ou saisie à la main : tout arrive dans le même registre, du plus récent au plus ancien. Posez un drapeau, cherchez, attachez le reçu et rapprochez quand le relevé arrive.

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Le registre des transactions vokse avec la colonne des drapeaux, les filtres, les marques de pointage et le compteur de la corbeille à reçus

Des drapeaux que votre foyer nomme

Chaque foyer démarre avec six drapeaux de couleur, nommés dans sa langue. Renommez-les pour qu'ils disent ce qu'il vous faut, posez-en un sur une ligne et retrouvez-la par un filtre, en lot ou au clavier.

  • Nommés par foyer

    Du rouge au violet, écrits dans la langue des données de votre foyer. Renommez n'importe quel drapeau ; un nom vide rétablit celui par défaut.

  • Filtrez dessus

    Le filtre Drapeaux propose Avec un drapeau ou exactement ceux que vous choisissez, dans le registre et partout où il apparaît.

  • En lot

    Sélectionnez des lignes et posez ou retirez un drapeau depuis la barre d'actions en un geste, à côté de catégoriser et de pointer.

  • Le clavier d'abord

    Sur une ligne active, les chiffres 1 à 6 posent un drapeau et le 0 le retire. Le sélecteur affiche les mêmes repères.

L'assistant pose aussi des drapeaux
Le filtre des drapeaux du registre ouvert, avec Avec un drapeau et les six drapeaux de couleur nommés

Une recherche qui trouve ce que vous avez nommé

Une seule zone de recherche couvre transactions, bénéficiaires, catégories et étiquettes. Les résultats sont classés selon leur proximité avec votre texte, chaque type dans son onglet, depuis n'importe quel écran.

  • Transactions, bénéficiaires, catégories, étiquettes

    Tapez un bénéficiaire, un bout de mémo, une catégorie ou une étiquette : chaque type de correspondance tombe dans son onglet, avec son compte.

  • Classée, pas devinée

    Les correspondances sont classées selon leur proximité avec votre texte, et une correspondance littérale n'est jamais écartée. La recherche lit ce que vous avez écrit ; elle ne l'interprète pas.

  • Depuis n'importe quel écran

    La zone de recherche de l'en-tête l'ouvre où que vous soyez, avec son raccourci clavier.

La page de recherche avec les résultats pour un bénéficiaire, groupés par type dans des onglets

Ce que le registre emporte avec lui

Reçus et pièces jointes

Déposez un reçu, laissez l'OCR le lire, puis confirmez-le en nouvelle ligne ou attachez-le à un achat déjà présent, saisi à la main ou venu de la banque. La ligne affiche son nombre de reçus ; détacher le renvoie dans la corbeille.

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Rapprochez au centime

Saisissez le solde affiché par votre banque. vokse le compare au solde pointé jusqu'à aujourd'hui, inscrit l'écart éventuel en ajustement de solde et verrouille les lignes pointées comme rapprochées. Une ligne rapprochée demande confirmation avant une modification qui casserait l'accord.

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La boîte de dialogue Rapprocher le compte comparant le solde pointé dans vokse au solde réel de la banque

Les commerçants deviennent des bénéficiaires

Un commerçant bancaire devient un bénéficiaire à l'import : retrouvé par nom ou par alias, créé à la première apparition. Les imports passés se corrigent à la synchronisation suivante, si bien que les règles par bénéficiaire et les dépenses par bénéficiaire couvrent aussi l'activité bancaire. Fusionnez ou renommez ensuite, le registre suit.

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Les règles fixes du registre

  • Les drapeaux appartiennent au foyer

    Les six drapeaux sont créés la première fois que quelque chose les lit, nommés dans la langue des données du foyer. Un import YNAB garde leurs couleurs et reprend vos noms. Un drapeau par ligne ; les étiquettes portent le reste.

  • La ligne bancaire se fond dans la vôtre

    Quand une opération synchronisée est la jumelle d'une ligne saisie sur le même compte, pour le même montant et à quelques jours près, la ligne bancaire se fond dans la vôtre. Bénéficiaire, catégorie, mémo, étiquettes et drapeau survivent ; la ligne prend la date comptable de la banque et passe pointée. Deux jumelles possibles partent en file de revue plutôt qu'en devinette, et chaque fusion s'annule.

  • Rien ne reste en attente pour toujours

    Une ligne saisie que la banque n'a jamais signalée reste en attente sur un compte alimenté par la banque. Une bannière discrète les compte, et un panneau les pointe ou les supprime, une par une ou toutes ensemble, chaque écriture avec son annulation.

  • Les règles peuvent écarter le bruit

    Une règle avec l'action ignorer retire une ligne bancaire avant qu'elle n'atteigne le registre : des frais en double, une ligne provisoire du processeur. Le retrait est consigné et annulable, jamais silencieux.

  • Un reçu n'a qu'un foyer

    Un reçu appartient à une transaction au plus ; une transaction peut en porter plusieurs. Attachez-le à l'envoi, depuis la corbeille ou en confirmant ; détacher le renvoie. Chaque lien est audité.

  • Les commerçants se résolvent une fois

    À l'import, chaque commerçant est recherché par nom normalisé puis par alias, et créé s'il n'existe pas, en action système auditée, pas en événement d'historique. Les anciens imports se soignent à la synchronisation suivante ; là où le normaliseur sépare deux commerçants, un alias les réunit.

Pour aller plus loin

vokse.

Chaque opération dans un registre que vous pouvez marquer, chercher, documenter et rapprocher.

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